CFI 是全球領先且廣受認可的金融培訓、認證與技能發展平台，為金融專業人士提供生產力工具、認證課程及涵蓋金融建模、估值、貸款、證券、資本市場、數據科學、商業智能和加密貨幣的線上培訓。取得 CFI 證書有助於提升職場競爭力並強化專業能力。CFI 認證提供哪些證書？各類證書考試有何要求？
一、CFI證書有哪些類型
CFI 認證包括：註冊財務建模與估值分析師（FMVA）、商業銀行與信用分析師（CBCA）、資本市場與證券分析師（CMSA）、以及商業智能與數據分析師（BIDA）。
註冊財務建模與估值分析師：通過 FMVA 認證可證明具備財務建模能力，能優化預算與預測流程，並展現會計及財務專業素養。FMVA 認證涵蓋成為國際金融專業人士所需的核心技能與工具。
商業銀行與信用分析師：通過 CBCA 認證，可勝任商業銀行家、信用分析師、風險經理或私人貸方等職位，並涵蓋商業地產及設備金融領域。
商業智能與數據分析師：通過 BIDA 認證，可熟練運用主流商業智能工具及程式語言進行數據分析，成為認證的商業智能數據分析師。
資本市場與證券分析師：通過 CMSA 認證，可掌握投資銀行業所需的核心知識、技能與工具。
二、CFI認證考試形式和期末考內容
CFI 認證考試均為線上進行，無需預約。各類證書的期末考試要求如下：
FMVA 認證需完成 14 門必修課程（11 門核心課程及 3 門選修課程），並通過期末考試方可獲得證書。期末考試包含 50 道選擇題及 Excel 建模案例研究，及格分數為 70%。
CBCA 認證需完成 19 門必修課程（16 門核心課程及 3 門選修課程），並通過期末考試方可獲得證書。期末考試包含 60 道選擇題及一個信用分析案例研究，考試時長 3 小時，及格分數為 70%。
CMSA 認證需完成 15 門必修課程（8 門核心課程及 7 門選修課程），並通過期末考試方可獲得證書。期末考試從隨機題庫抽取 50 道多項選擇題，考試時長 2 小時，及格分數為 70%。
BIDA 認證需完成所有核心課程及至少 3 門選修課程，並通過期末考試方可獲得證書。期末考試包含 65 道選擇題，涵蓋四個案例研究，考試時長 3 小時，及格分數為 70%。
三、CFI認證費用和重考政策
個人參加 CFI 認證可選擇自學方案，每月 41 美元（按年計費），或沉浸式訂閱，每月 70 美元（按年計費）。
未通過 CFI 考試者需間隔一個月後方可重考。每次重考流程相同，已通過者不得再次參加。
四、CFI FMVA認證流程
取得 FMVA 證書需完成五個步驟，完成所有相關任務後即可獲得證書。
第一步，需完成 CFI 官方 7 門預備課程：
會計基礎
閱讀財務報表
Excel基礎-金融公式
公司財務基礎
企業財務數學
資本智商基礎
獼猴桃基礎知識
第二步，需完成財務建模與估值相關的 12 門核心課程：
財務分析基礎
會計原則和準則
運營建糢
DCF估值建糢
可比估值分析
建立一個報表財務糢型
預算和預測
FP&A月度現金流預測糢型
Excel中嘅場景和敏感性分析
儀表板和數據可視化
PowerPoint&Pitchbooks
職業道德
第三步，學習進階主題及專業科目，至少選修 3 門課程（共 18 門可選）。
第四步，完成所有必修課程後，需參加 FMVA 期末考試（及格分數為 70%）以取得證書。
第五步，通過所有考試後，即可獲得證書，並可選擇申請實體證書。
五、CBCA認證流程
取得 CBCA 證書需完成六個步驟，完成所有相關任務後即可獲得證書。
第一步，需完成 10 門預備課程：
商業銀行職業；
銀行業簡介；
銀行產品和服務；
會計基礎；
業務結構形式；
信用基礎；
分析增長動力和業務風險；
Excel 基礎-金融公式；
垂直智商基礎；
貸方嘅宣傳平台要點。
第二步，需完成信用分析與貸款承銷相關的 16 門核心課程：
5 Cs信用；
閱讀商業財務信息；
評估業務增長嘅驅動力；
評估商業計劃；
評估管理；
現金流周期和分析；
信貸財務分析；
建立一個3報表財務糢型；
貸款擔保；
貸款契約；
信用管理和文件；
貸款定價；
帳戶監控和警告標志；
商務寫作基礎；
搞掂信用申請；
職業道德。
第三步，選修至少 3 門課程（共 23 門可選），學習進階主題及專業借貸概念。
第四步，完成實驗室練習。
第五步，完成所有必修課程後，需參加 CBCA 期末考試（及格分數為 70%）。
第六步，獲得 CBCA 證書。
六、CMSA認證流程
取得 CMSA 證書需完成五個步驟，完成所有相關任務後即可獲得證書。
第一步，需完成 6 門預備課程：
資本市場概論；
資本市場數學基礎；
資本市場經濟學；
外匯基本面；
Excel 基礎-金融公式；
Refinitiv Workspace 基礎知識。
第二步，需完成 8 門核心課程：
固定收益基礎；
股票市場基本面；
衍生品基礎；
即期外匯；
商品基本面；
對標基本面；
投資組合管理基礎；
職業道德。
第三步，學習進階科目，至少選修 7 門課程（共 22 門可選）。
第四步，完成所有必修課程後，需參加 CMSA 期末考試（及格分數為 70%），或完成實驗室練習。
第五步，獲得 CMSA 證書。
七、BIDA認證流程
取得 BIDA 證書需完成五個步驟，完成所有相關任務後即可獲得證書。
第一步，完成預備課程。
第二步，完成核心課程與案例研究：
Power Query 基礎知識
Power BI 基礎知識
Power Pivot 基礎知識
SQL 基礎知識
Tableau 基礎知識
儀表板和數據可視化
案例研究 – Power BI 中嘅財務報表
案例研究-Tableau 中嘅交易儀表板
Python基礎
回歸分析-基礎與實際應用
分類-基礎與實際應用
使用蒙特卡洛糢擬對風險進行建糢
使用機器學習進行貸款違約預測
職業道德
第三步，至少選修 3 門課程。
第四步，完成所有課程後，參加期末考試（及格分數為 70%）。
第五步，獲得BIDA證書。
CFI 認證在金融領域廣受認可，通過 CFI 認證考試並取得 FMVA、CBCA、CMSA 或 BIDA 證書，將顯著提升行業競爭力。以上為考試庫整理的 CFI 認證考試資訊。如需 CFI 認證培訓或其他認證服務，歡迎聯繫我們諮詢。
